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富裕的高盛客户将在优步IPO上获得10亿美元的收益

更新时间:2019-11-14 16:35:36

本周,高盛的百万富翁客户将成为优步首次公开募股的最大赢家之一。大约四年前,该银行的私人财富客户获得了所谓的可转换债券。据知情人士透露,在这种情况下,当乘车公司上市时,优步公司债券会变成折扣股票。

这位知情人士告诉CNBC,优步向高盛的客户出售了16亿美元的债券,这些客户现在可以在优步股票上获得40%的折扣,因为它在纽约证券交易所首次亮相。华尔街日报首先报道了新闻和财经数据。

该人士表示,这些客户的投资总计将占优步的3.4%股权。如果优步将其股票定价在其预期价格区间的中间位置,那么该百分比价值为27亿美元,该消息人士告诉CNBC本周很可能会发生这种情况。这位知情人士表示,这些股权将在短短几年内为高盛客户带来10亿美元的纸面利润。

这家总部位于旧金山的初创公司预计将于周四定价股票并于周五开始交易,交易代码为“UBER”。在完全稀释的基础上,该公司的估值可能高达915.1亿美元。在该范围的中点,优步的估值约为860亿美元。

这位知情人士表示,可转换债券交易让高盛客户可以在优步保持私有的时间内获得更高的折扣。幸运的是,对于某些高盛客户来说,优步保持私有十年。在此期间,优步债务的利息也增加了。该人士表示,这些债券最初的开始时为投资者提供了2.5%的回报,并且在今年升至12.5%。

据“华尔街日报”报道,高盛股东受到与投资银行相同的锁定规则,投资银行对优步的投资额为5亿美元。据“华尔街日报”报道,该银行被禁止出售6个月的股票,高盛及其客户不得在该锁定期结束前进入对冲或任何其他交易,如卖空。

自3月股市首次亮相以来,竞争对手Lyft的股价下跌了30%。一些人指责与亿万富翁投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)和乔治·索罗斯(George Soros)之间的交易相关的套期保值,因为股票的表现不佳。据“华尔街日报”报道,优步的律师通过Lyft的锁定协议梳理任何允许对冲的漏洞,并希望在自己的首次公开募股之前关闭优步。

在优步备受期待的首秀中,还有很多其他优胜者。软银远景基金是优步的最大股东。这家全球最大的技术投资者在首次公开募股前几周宣布对优步的自动驾驶汽车部门进行额外10亿美元的投资。风险投资公司Benchmark是其第二大股东,私人市场占总股份的8.5%,其次是创始人兼前首席执行官Travis Kalanick,他于2017年被Dara Khosrowshahi取代。

本周,高盛的百万富翁客户将成为优步首次公开募股的最大赢家之一。

大约四年前,该银行的私人财富客户获得了所谓的可转换债券。据知情人士透露,在这种情况下,当乘车公司上市时,优步公司债券会变成折扣股票。

这位知情人士告诉CNBC,优步向高盛的客户出售了16亿美元的债券,这些客户现在可以在优步股票上获得40%的折扣,因为它在纽约证券交易所首次亮相。华尔街日报首先报道了新闻和财经数据。

该人士表示,这些客户的投资总计将占优步的3.4%股权。如果优步将其股票定价在其预期价格区间的中间位置,那么该百分比价值为27亿美元,该消息人士告诉CNBC本周很可能会发生这种情况。这位知情人士表示,这些股权将在短短几年内为高盛客户带来10亿美元的纸面利润。

这家总部位于旧金山的初创公司预计将于周四定价股票并于周五开始交易,交易代码为“UBER”。在完全稀释的基础上,该公司的估值可能高达915.1亿美元。在该范围的中点,优步的估值约为860亿美元。

这位知情人士表示,可转换债券交易让高盛客户可以在优步保持私有的时间内获得更高的折扣。幸运的是,对于某些高盛客户来说,优步保持私有十年。在此期间,优步债务的利息也增加了。该人士表示,这些债券最初的开始时为投资者提供了2.5%的回报,并且在今年升至12.5%。

据“华尔街日报”报道,高盛股东受到与投资银行相同的锁定规则,投资银行对优步的投资额为5亿美元。据“华尔街日报”报道,该银行被禁止出售6个月的股票,高盛及其客户不得在该锁定期结束前进入对冲或任何其他交易,如卖空。

自3月股市首次亮相以来,竞争对手Lyft的股价下跌了30%。一些人指责与亿万富翁投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)和乔治·索罗斯(George Soros)之间的交易相关的套期保值,因为股票的表现不佳。据“华尔街日报”报道,优步的律师通过Lyft的锁定协议梳理任何允许对冲的漏洞,并希望在自己的首次公开募股之前关闭优步。

在优步备受期待的首秀中,还有很多其他优胜者。软银远景基金是优步的最大股东。这家全球最大的技术投资者在首次公开募股前几周宣布对优步的自动驾驶汽车部门进行额外10亿美元的投资。风险投资公司Benchmark是其第二大股东,私人市场占总股份的8.5%,其次是创始人兼前首席执行官Travis Kalanick,他于2017年被Dara Khosrowshahi取代。

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